2021產(chǎn)業(yè)風(fēng)口之一：碳中和的長(zhǎng)期賽道
2021年，產(chǎn)業(yè)風(fēng)口會(huì)在哪里？這是一個(gè)很多投資人、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、職業(yè)人都在關(guān)注的話題。
風(fēng)口，既分大小，也分快慢，還有長(zhǎng)短。按照我們對(duì)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的理解，風(fēng)口一般不會(huì)吹一年，只吹一年的不叫風(fēng)口。風(fēng)口*好能持續(xù)2-3年或更久，并且?guī)��?lái)持續(xù)的資本流入、需求增長(zhǎng)和人才涌入，這樣的領(lǐng)域或機(jī)會(huì)才值得持續(xù)創(chuàng)業(yè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者長(zhǎng)期投資。
對(duì)風(fēng)口的判斷和理解，其實(shí)是一個(gè)深刻的產(chǎn)業(yè)問(wèn)題。基于我們對(duì)產(chǎn)業(yè)的觀察，我們嘗試著總結(jié)我們對(duì)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的理解。產(chǎn)業(yè)風(fēng)口往往有幾個(gè)邏輯主線：
pH做為基本的污水指標(biāo)，勢(shì)必成為供求的熱點(diǎn)，這對(duì)廣大的E-1312 pH電極，S400-RT33 pH電極制造商，比如美國(guó)BroadleyJames來(lái)說(shuō)是個(gè)重大利好。美國(guó)BroadleyJames做為老牌的E-1312 pH電極，S400-RT33 pH電極制造商，必將為中國(guó)的環(huán)保事業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。我們美國(guó)BroadleyJames生產(chǎn)的E-1312 pH電極，S400-RT33 pH電極經(jīng)久耐用，質(zhì)量可靠，測(cè)試準(zhǔn)確，廣泛應(yīng)用于各級(jí)環(huán)保污水監(jiān)測(cè)以及污水處理過(guò)程。
一是圍繞著生活方式的改變、生活品質(zhì)的提高與生產(chǎn)生活效率的提升找機(jī)會(huì)；
二是沿著新政策要求、特殊事件影響、以及結(jié)構(gòu)性行業(yè)供需變化找機(jī)會(huì)；
三是沿著產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)更替找機(jī)會(huì)。
基于以上邏輯，2021年，我們看好以下八個(gè)機(jī)會(huì)，我們將從“為何看好”，以及“為何今年很看好”兩個(gè)角度出發(fā)，談?wù)勎覀兊目捶ǎ?br>機(jī)會(huì)一：碳中和的長(zhǎng)期賽道
當(dāng)前每年全球二氧化碳排放量超過(guò)500億噸，未來(lái)全球都會(huì)面臨減排問(wèn)題。新能源能夠解決的碳排放量，只占全球碳排放總量的30%，其他的排放來(lái)自于工業(yè)生產(chǎn)、生活方式、交通出行、甚至農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖。未來(lái)很多年，碳排放會(huì)影響我們生活中的各個(gè)行業(yè)。
為什么這件事情從2021開(kāi)始變得更加重要？因?yàn)橹袊?guó)碳排放占全球排放量的大概30%。全球一大碳排放國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了明確的減排計(jì)劃，2035年要實(shí)現(xiàn)碳中和。這會(huì)帶來(lái)兩個(gè)機(jī)會(huì)：
一是對(duì)于碳排放的規(guī)劃、賬戶、監(jiān)管、碳權(quán)的交易、信息等，這些問(wèn)題都要依靠數(shù)字化解決，都面臨整個(gè)工業(yè)體系的軟件和硬件的升級(jí)需求。這是個(gè)貫通產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)——打通過(guò)去十年國(guó)內(nèi)推進(jìn)的各個(gè)地方的碳排放交易市場(chǎng)，和供應(yīng)鏈金融相互打通。
二是圍繞著碳減排的新能源機(jī)會(huì)。十四五期間，光伏與風(fēng)電每年新增裝機(jī)將分別達(dá)到60-90GW和25-37GW，合計(jì)達(dá)到85-127GW，遠(yuǎn)超十三五期間66GW的均值；意味著未來(lái)五年，每年的建設(shè)量都要翻一倍。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上機(jī)會(huì)眾多，但是我們*好的機(jī)會(huì)可能集中在三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，主要是光伏、儲(chǔ)能、鋰電。
光伏的本質(zhì)是電子行業(yè)，電子行業(yè)是遵循摩爾定律的。光伏的制造成本會(huì)持續(xù)降低，太陽(yáng)能的轉(zhuǎn)化效率會(huì)持續(xù)提高，未來(lái)太陽(yáng)綜合發(fā)電成本會(huì)持續(xù)降低，這會(huì)是太陽(yáng)能長(zhǎng)期成為*主流能源的*底層邏輯。